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BAT第二季南山平台注册度财报对比分:阿里收益反然超腾讯 业务突增速普遍放缓

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-10-08  来源:pBLAND  浏览次数:17
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BAT第二季南山平台注册度财报对比分:阿里收益反然超腾讯 业务突增速普遍放缓
BAT第二季度财报对比:阿里收益反超腾讯 业务增速普遍放缓

BAT

BAT 第二季度财报对比:阿里收益反超腾讯,业务增速普遍放缓

文/王鑫

并称 BAT 的国内互联网三大巨头百度、阿里、腾讯均已揭晓 2015 年第二季度业绩。从各家财报数据来看,三家企业增速不再激进。其中,百度营收增长 38.5% 属 BAT 最高,净利增长率仅为 3.3% 不如营收抢眼;腾讯营收规模最大达 239 亿元,但增速较慢不失平稳;阿里则凭借高收益扭转 Q1 颓势。

百度营收增长快:规模不及腾讯阿里

图:BAT 营收额走势图

图:BAT 营收额走势图(2014Q1-2015Q2)

百度 2015 年 Q2 总营收为人民币 165.75 亿元,同比增长 38.3%;阿里 2015 年 Q2 总营收 202.45 亿元,同比增长 28%;腾讯 2015 年第二季度总收入为人民币 234.29 亿元,同比增长 19%。

本季百度营收增长率最高,而阿里受在线营销服务收入和佣金收入增长推动,在第二季度的中国零售平台收入增长至 157.12 亿元,但两者营收规模仍不及腾讯。近一年半以来,腾讯增长最为平稳且规模普遍高于另外两家。

Q2

收益走势反转:阿里依靠影业反超腾讯

图:BAT 净利润走势图

图:BAT 净利润走势图(2014Q1-2015Q2)

百度净利润为人民币 36.62 亿元,同比增长 3.3%;阿里基于非美国通用会计准则,净利润为人民币 94.96 亿元,同比增长 30%;腾讯净利为人民币 73.96 亿元,同比增长 27%。

腾讯收益虽被阿里反超,但在视频广告收入及社交网络收入分别增速 100% 和 18% 的情况下,仍远高于百度,百度收益不像营收那般抢眼,仅增长 3.3%,其营业利润甚至还同比下滑了 2.5%。

即便按照非美国会计准则计算,阿里净利润仍达近百亿元,足以扭转 Q1 颓势。如果按照美国会计准则计算,阿里本季净利润将高达 308 亿人民币,并超出总营收额。

这主要来自于阿里影业完成融资后,阿里影业剥离出报表,并大幅推高阿里集团持有阿里影业股权的估值所至。其中,阿里影业所带来的收益就高达 247.34 亿元,占总收益的 80%。

阿里巴巴 Q2 持有自由现金流最为充裕

图:BAT 现金流 Q2 持有量

图:BAT 现金流 Q2 持有量

截至 2015 年 6 月 30 日,腾讯于上市投资公司权益的公允价值合共为人民币 900 亿元;阿里巴巴目前持有现金及现金等价物总计人民币 1152.71 亿元;百度持有的现金、现金等价物和短期投资总值为人民币 749.59 亿元。

百度财报显示,由于 O2O 业务增加了大量推广开支,导致 SGA 费用也同比大增了 81% 至 38.9 亿,百度董事长李彦宏此前公开表示要拿出 200 亿做糯米,因此百度对 O2O 业务的投入还将陆续加大。百度 CFO 李昕晢在分析师电话会议中表示,下半年的 SGA 费用还将增长 80-90%。而腾讯方面公开的支出数据为人民币 28.41 亿元,较去年同期上升 210%;而阿里方面林林总总的支出已经超过人民币 100 亿元。

反观自由现金流,腾讯持有人民币 54.17 亿元,百度持有人民币 57.27 亿元,两家几乎持平,阿里持有人民币 95.48 亿元。因此,各家在不影响公司可持续发展的前提下可供分配的最大现金储备阿里超出腾讯、百度近 40 亿元人民币左右。

BAT 核心业务增速普遍放缓

阿里活跃买家数量增长推动中国零售平台的商品成交额达人民币 6730 亿元,同比增长 34%,而 2015 年 Q1 交易总额为人民币 6000 亿元,同比增长 40%;2014 年 Q4 交易总额为人民币 7870 亿元,同比增长 49%;呈现放缓趋势。

2015 年 6 月,百度移动搜索业务月度活跃用户人数为 6.29 亿人,同比增长 24%。2014 年 8 月,百度发布《2014 年 Q2 移动互联网发展趋势报告》,当时百度搜索月活就已突破 5 亿,并连续三个月涨幅超过 30%。但至 2015 年 Q2 截止日期已过去一年时间,以此推算,百度搜索月活增长早已放缓。

腾讯的网络广告业务的收入实现快速同比增长,主要反映腾讯视频观看流量增长及广告主数量增加,以及来自移动终端社交广告资源的效果广告增加。但手机 QQ 和微信游戏中心的交易量以及手机 QQ 用户增速均出现下滑。

近期,三家公司也在不同程度朝着新方向探索,阿里启动全新未来战略与昔日对手苏宁联姻,欲全力打通线上线下;百度李彦宏也宣布砸重金做好糯米并出席了日前南京举行的“互联网+零售峰会”;而腾讯下半年计划推出一系列重磅手游,这也反应了 BAT 在一段时间内的业务侧重点。

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